Elena wacht in ihrem Bett auf. Damon und Stefan befinden sich bei ihr und erklären ihr, dass sie sich in der Verwandlungsphase zu einen Vampir befindet und sich nun entscheiden muss, ob sie Menschenblut trinken, um die Verwandlung zu vervollständigen, oder lieber sterben will.
Bonnie und Jeremy wollen währenddessen einen Weg finden, Elenas Verwandlungsprozess zu stoppen.Da Elena noch kein Menschenblut getrunken hat, geht es ihr immer schlechter und sie ist kurz davor endgültig zu sterben. Schließlich vollendet sie die Verwandlung.
Währenddessen steht ein fremder Mann namens Connor vor Tylers Haustür. Außerdem finden sie heraus, dass es sich bei Connor um einen Vampirjäger handelt. Er ermittelt im Fall des Rates von Mystic Falls.Connor versucht die Stadt von Vampiren zu reinigen und schreckt vor nichts zurück. Jeremy kann ein Tattoo auf Connors Arm sehen, das nur potenzielle Jäger sehen können.
Elena tut sich zum gleichen Zeitpunkt schwer damit ein Vampir zu sein. Damon und Elena schlafen miteinander und Elena trennt sich von Stefan. Da Elena aber immer genau das tut, was Damon ihr sagt, geht Stefan davon aus, dass ihre Gefühle für Damon rein auf den Erzeugerbann zurückzuführen seien. Tyler sagt Elena aber, dass die Gefühle nichts mit dem Erzeugerbann zu tun hätten.
Jeremey stirbt, was Elena dazu veranlasst ihre Gefühle abzustellen und in einen Blutrausch zu fallen. Ihre Freunde versuchen in ihr Menschlichkeit zu wecken, was ihnen nach langer Zeit auch gelingt. Elena tut sich schwer damit, sich ihren Schuldgefühlen zu stellen. Bonnie stirbt bei dem Versuch Jeremy wieder ins Leben zu holen, was ihr auch gelingt. Letztendlich zwingt Elena Katherine dazu, das Heilmittel gegen Vampirismus zu nehmen. Somit wird sie ein Mensch sein. Elena gesteht Damon ihre Liebe.
