Das Leben ihres Bruders Jeremy und auch ihr eigenes hat sich seit dem Tod ihrer Tante Jenna sehr verändert. Alaric ist zur Aufsichtsperson für Jeremy und Elena geworden. Währenddessen ziehen Klaus und Stefan durch ganz Nordamerika und hinterlassen in beinahe jeder Großstadt ein Blutbad. Elena findet heraus, dass sich Stefan in Tennessee befindet und überredet Alaric, mit ihr und Damon dorthin zu fahren. Sie finden heraus, dass Klaus plant, eine Hybridenarmee zu gründen. Das gelingt ihm aber nicht, da Elena nicht, wie angenommen, tot ist. Um Elena weiterhin vor Klaus versteckt zu halten, fährt Damon sie ohne Stefan zurück nach Mystic Falls.
Zur gleichen Zeit findet Stefan heraus, dass er Mitte der 20er eine enge Freundschaft zu Klaus und seiner Schwester Rebekah pflegte. Klaus jedoch löschte diese Erinnerung aus seinem Gedächtnis.
Klaus bringt Stefan und Rebekah zurück nach Mystic Falls. Klaus trifft auf Elena und wird vor die Tatsache gestellt, dass diese noch am Leben ist. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass ein Werwolf, welcher in einen Hybriden verwandelt werden soll, nach dem Tod das Blut Elenas trinken muss. Klaus verwandelt daraufhin Tyler. Außerdem manipuliert er Stefan wieder in den alten Ripper-Stefan, der keinerlei menschliche Gefühle besitzt.
Alaric bringt Elena bei, wie sie sich vor Vampiren schützen kann. Lexi, Stefans getötete Vampirfreundin, versucht mit Hilfe von Elena, Stefans Menschlichkeit wiederzufinden.
Stefan rettet Klaus' Leben und im Gegenzug dafür entfernt Klaus wieder die Blockade von Stefan.
Kurz darauf findet Damon mit Hilfe seiner alten Freundin Sage heraus, dass der Weißeichenbaum, der Baum, der Urvampire töten kann, wieder neu entstanden ist.
Um heraus zu finden, ob Elena etwas für Damon fühlt, gehen die beiden nach Denver.Esther verwandelt unterdessen Alaric in einen Urvampir. Den letzten verbleibenden Weißeichenpflock macht sie unzerstörbar und bindet Alarics Leben an Elenas. Somit will sie sichergehen, dass er alle Urvampire tötet und stirbt, wenn Elena es tut und die Welt für immer vampirfrei ist. Allerdings will Alaric die Verwandlung nicht fortsetzen. Als Klaus herausfindet, was Esther plant, entführt er Elena und will sie ausbluten lassen, damit er weiterhin Hybriden erschaffen kann.
Elena stirbt in dem Auto, wodurch auch Alaric stirbt. Dr. Fell erzählt Damon bei seinem Eintreffen jedoch, dass Elena bei ihrem früheren Krankenhausaufenthalt Vampirblut bekommen hatte und nun als Vampir wieder aufwachen wird.
